LINEの問い合わせが、Salesforceのリードになる。
LINEから届いた問い合わせを、展示会やWebからの問い合わせと同じようにSalesforceのリードとして登録。既存の割り当てと商談管理の流れに、そのまま乗せます。
LINE公式アカウント Salesforce 自主制作・架空データのケーススタディです。実在企業の実績・成果数値を示すものではありません。デモ操作でLINE・Salesforceへの実際の送信は行われません。
連携の流れを体験する
シナリオを選んで、例文を送信してください。架空データの操作デモです。
- 受付未処理
- Salesforceへ登録未処理
- 担当者へ通知未処理
- 担当者が確認未処理
お客様とのやり取り（説明用の画面・LINEの実際の画面ではありません） ※ このデモはブラウザ内のみで動作します。外部への送信・個人情報の取得は行いません。
公開後の運用について
うまくいかなかった処理も消えずに残り、担当者がやり直せる作りにします。
- LINEで受け付け
- Salesforceへ登録
-
登録できなかった
- 未処理一覧に残す
- 重複の有無を確認してから再登録
登録をやり直す
- 担当者へ通知
-
通知だけ失敗した
- 未処理一覧に残す（登録済みのデータは保持）
- 通知だけを再実行
通知をやり直す
- 担当者が確認
- 運用担当
- 通知を見る人、再実行できる人、外部サービスの権限を管理する人を、導入時に決めます。担当不在時の連絡先もあわせて決めます。
- 保守範囲
- 障害調査・連携先の仕様変更・項目追加・運用相談は個別に確認します。対応時間・保守費用は契約範囲として別途確認し、無償・常時対応は前提としません。
転記・手動管理をなくして、
対応速度を上げる。
LINEは顧客にとって使いやすい反面、担当者側の管理に手間がかかります。Salesforceと連携することで、受信から確認までの担当者の手間を減らします。
- 連携先
- LINE公式アカウント × Salesforce
- 対象業種
- Salesforce導入済みのBtoB企業
- 実現すること
- リード自動登録・担当者確認・商談ステータス管理
- デモ仕様
- ブラウザ内完結（外部API未使用）
問い合わせから対応まで、
誰が何をするか。
自動で進める部分と、担当者が判断する部分を分けることで、対応漏れと誤登録の両方を防ぎやすくします。
-
お客様
01LINEから問い合わせ受信
顧客がLINE公式アカウントに問い合わせを送信。内容・LINE IDを自動取得。
-
自動
02Salesforceにリード登録
Webhookでリアルタイム転送。内容・受信時刻が自動入力される。
自動化の候補
- 受信内容の形式確認
- リードレコードの作成
- 既定ルールによる担当候補の設定
- 未処理一覧への反映
-
担当者
03担当者が内容を確認
自動登録されたリードを担当者が確認。既存顧客との照合や商談化を判断する。
担当者が判断すること
- 既存顧客との照合
- 担当の例外判断
- 商談化の判定
-
担当者
04商談ステータスをSalesforceで管理
リード→商談転換・フォロー・クローズまでをSalesforce上で一元管理。
設計で意識した4つのこと。
LINEがリード入口になる
名刺交換・展示会・Web問い合わせと同じようにLINEからのリードをSalesforceに自動登録し、転記の負担を減らす。
Salesforceの担当フローそのまま
既存の担当者ルール・権限設定を壊さず、LINE由来のリードも同じパイプラインに乗せる。
商談転換率をSalesforceで追える
LINE→リード→商談→受注まで同一のCRMで追跡。マーケ〜営業の効果測定がしやすくなる。
未処理を一覧で確認できる
新規リードの登録・確認状態を一覧で把握できるため、Salesforceを開く前にLINEで状況を追いやすい。
Salesforceとつなぐときに、先に決めること。
今の業務に合うかを、以下の条件から確認できます。契約プラン・利用権限・必要な追加費用も、構築前に確認します。詳細な確認項目は下から開けます。
Salesforceとの連携が向いているケース
- すでにリードと割り当てルールで営業を回している
- 展示会やWebと同じ流れで、LINEからのリードも扱いたい
- LINE経由の問い合わせが商談・受注につながったかまで追いたい
別の方法も検討したいケース
- 問い合わせの大半が既存顧客のサポートで営業の流れに乗らない場合は、ケース管理の設計から検討します
- Apexによる独自開発が前提の案件は、和-Nodeではお受けしていません
導入前の確認項目を詳しく読む（技術担当者向け）
- 01
リードか、取引先責任者か
初めての問い合わせはリード、既存の顧客からの連絡は取引先責任者やケースに結び付けるなど、問い合わせの種類ごとに登録先を決めます。
- 02
LINEのユーザーIDを外部IDにする
LINEのユーザーIDを入れるカスタム項目に「外部ID」と「一意」を設定し、その値で新規作成と更新を切り分けます（upsert）。取引開始前のリードは、同じ人から2回届いても1件にまとめます。取引開始後の人は、取引先責任者にもLINEのユーザーIDを持たせて照合します。
- 03
重複ルールで止められたとき
組織で有効にしている重複ルールは、APIからの登録にも働くことがあります。既存のルールで登録が止められたときに、誰に知らせて、どう判断するかを決めておきます。
- 04
連携専用のユーザーと権限セット
連携ごとにAPIからの操作に限った専用のユーザーを用意し、権限セットで必要なオブジェクトと項目だけを許可します。Salesforce Integrationユーザーのライセンスを使えるかは、エディションと空きの数によって変わるため最初に確認します。担当者個人のアカウントでは接続しません。
- 05
エディションとAPIの上限
エディションによっては、APIを使うために追加の契約が必要な場合があります。24時間あたりのAPI呼び出し数にも上限があるため、問い合わせ件数の見込みと合わせて確認します。
仕様は2026年9月時点の公開資料にもとづきます。契約プランや設定によって異なる場合があります。
実装範囲と参考価格
連携先のAPIへのアクセス方法、通知のカスタマイズ範囲、Salesforce側の項目設計・権限管理によって変動します。
- ベーシック330,000円〜
入力画面1つ・リード自動登録
- スタンダード460,000円〜
入力画面3つまで・条件分岐・あいさつメッセージ
- プレミアム630,000円〜
入力画面5つまで・複数オブジェクト・自動返信・納品後1か月の修正
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LINE連携の相談は
無料で受け付けています。
現在のLINE運用の課題、Salesforceの利用状況、必要な連携範囲をヒアリングした上で、実現方法と費用感をお伝えします。