CASE STUDY / LINE INTEGRATION
LINEの問い合わせが、Salesforceのリードになる。
担当者がLINEを手作業でチェックして転記する作業を減らし、問い合わせ受信から担当者確認まで一本のフローでつなぎます。
自主制作・架空データのケーススタディです。実在企業の実績・成果数値を示すものではありません。デモ操作でLINE・Salesforceへの実際の送信は行われません。
連携の流れを体験する
シナリオを選んで、例文を送信してください。架空データの操作デモです。
※ このデモはブラウザ内のみで動作します。外部への送信・個人情報の取得は行いません。
自動化する範囲と、
人が判断する範囲。
自動処理と人の確認を分けることで、対応漏れと誤登録の両方を防ぎやすくします。
自動化の候補
- 受信内容の形式確認
- リードレコードの作成
- 既定ルールによる担当候補の設定
- 未処理一覧への反映
担当者が判断すること
- 既存顧客との照合
- 担当の例外判断
- 商談化の判定
公開後の運用について
- 失敗の検知
- 登録できなかった処理と、通知だけ失敗した処理を分けて未処理一覧へ残します。通知経路が不調でも、一覧から確認できる設計です。
- 再実行
- 登録失敗は重複の有無を確認してから再登録します。通知失敗は登録済みデータを保持したまま、通知だけを再実行します。
- 運用担当
- 通知を見る人、再実行できる人、外部サービスの権限を管理する人を、導入時に決めます。担当不在時の連絡先もあわせて決めます。
- 保守範囲
- 障害調査・連携先の仕様変更・項目追加・運用相談は個別に確認します。対応時間・保守費用は契約範囲として別途確認し、無償・常時対応は前提としません。
転記・手動管理をなくして、
対応速度を上げる。
LINEは顧客にとって使いやすい反面、担当者側の管理に手間がかかります。Salesforceと連携することで、受信から確認までの担当者の手間を減らします。
- 連携先
- LINE公式アカウント × Salesforce
- 対象業種
- Salesforce導入済みのBtoB企業
- 実現すること
- リード自動登録・担当者確認・商談ステータス管理
- デモ仕様
- ブラウザ内完結（外部API未使用）
4ステップで完結する
リード対応フロー。
LINEから問い合わせ受信
顧客がLINE公式アカウントに問い合わせを送信。内容・LINE IDを自動取得。
Salesforceにリード登録
Webhookでリアルタイム転送。内容・受信時刻が自動入力される。
担当者が内容を確認
自動登録されたリードを担当者が確認。既存顧客との照合や商談化を判断する。
商談ステータスをSalesforceで管理
リード→商談転換・フォロー・クローズまでをSalesforce上で一元管理。
設計で意識した4つのこと。
LINEがリード入口になる
名刺交換・展示会・Web問い合わせと同じようにLINEからのリードをSalesforceに自動登録し、転記の負担を減らす。
Salesforceの担当フローそのまま
既存の担当者ルール・権限設定を壊さず、LINE由来のリードも同じパイプラインに乗せる。
商談転換率をSalesforceで追える
LINE→リード→商談→受注まで同一のCRMで追跡。マーケ〜営業の効果測定がしやすくなる。
未処理を一覧で確認できる
新規リードの登録・確認状態を一覧で把握できるため、Salesforceを開く前にLINEで状況を追いやすい。
実装範囲と参考価格
連携先のAPIへのアクセス方法、通知のカスタマイズ範囲、Salesforce側の項目設計・権限管理によって変動します。
- LINE → Salesforce リード自動登録
- 担当者確認の状態表示
- リード → 商談転換トリガー設定
- Salesforce項目マッピング設計
- スタンダード全機能
- 問い合わせ種別による自動振り分け
- キャンペーン連携・UTM自動付与
- Salesforceカスタムオブジェクト対応
他のシステムとも連携できます
LINE連携の相談は
無料で受け付けています。
現在のLINE運用の課題、Salesforceの利用状況、必要な連携範囲をヒアリングした上で、実現方法と費用感をお伝えします。