代理店の訪問報告を、LINEからSalesforceへ。

Salesforceとつなぐときに、先に決めること。

画面が動くことと、業務で使い続けられることは別です。Salesforceとの連携で、着手前に確認している点をまとめました。

1. 01

   代理店ごとに見せる取引先

   入力画面に出す取引先は、その代理店が担当するものだけにします。検索もサーバー側で絞り込み、ほかの代理店のお客様の名前が画面に出ないようにします。

2. 02

   担当者の確認と、異動・退職したときの止め方

   最初の1回だけ、自社から代理店の担当者に渡した登録コードで、LINEの利用者と担当者を結び付けます。担当者が異動や退職をしたら、自社側で結び付けを外して報告を受け付けないようにします。誰がいつ外すかも決めておきます。

3. 03

   書き込みは連携専用のユーザーで

   代理店の担当者にSalesforceのライセンスは用意せず、書き込みは連携専用のユーザーが行います。記録の作成者は連携ユーザーになるため、どの代理店の誰の報告かは、別の項目に残します。エディションによってはAPIを使うために追加の契約が必要で、連携専用ユーザーのライセンスが使えるかもエディションと空きの数で変わります。この使い方が契約条件に合うかは、Salesforceとの契約内容で確認します。

4. 04

   一覧にない取引先の扱い

   新しい取引先は、正式な取引先をすぐには作らず、確認待ちの置き場所（専用のオブジェクトやリードなど）に仮登録します。すべての取引先と照らして重複を確かめますが、その結果は代理店側には見せません。自社の担当者が登録を認めたら、その取引先をこの代理店の担当として結び付けます。

5. 05

   訪問の記録をどこに残すか

   Salesforceでは、ToDoと行動をまとめて「活動」と呼びます。訪問の報告を完了済みのToDoとして商談に関連付けるか（取引先は商談からたどれます）、行動として残すかを、今の営業の記録の仕方に合わせて決めます。進行中の商談が複数ある取引先では、どの商談に付けるかの選び方も決めます。次の予定日は、新しいToDoにします。

6. 06

   商談の段階は誰が変えるか

   代理店の報告だけでは商談の段階を自動で変えず、自社の担当者が確認してから変えます。段階は売上の見込みに直接響くためです。